Contpaqi Optimiza
¿Qué hace único a CONTPAQi Optimiza?
- Control centralizado y trazabilidad total de clientes, documentos y obligaciones.
- Automatización del cumplimiento fiscal, con alertas preventivas y seguimiento.
- Coordinación efectiva de equipo, roles y seguimiento de tareas.
- Integración de procesos de gestión con el ecosistema CONTPAQi®.
- Mayor productividad y enfoque estratégico.
- Escalabilidad operativa, soportando más clientes sin incrementar cargas.
Ejecutivos
Gestiona a tu equipo contable desde un solo lugar. Registra colaboradores, define roles, niveles y responsables, y asigna carteras de clientes para una operación más ordenada, productiva y estratégica.
Clientes
Registra clientes a partir de la Constancia de Situación Fiscal, asigna su régimen y obligaciones, define responsables y lleva un control claro del seguimiento fiscal de cada cliente. Además, tus clientes podrán obtener su información, a través de WhatsApp Optimiza.
Seguimiento y Cumplimiento de Obligaciones
Monitorea el estatus de obligaciones fiscales en tiempo real: pendientes, en proceso, por vencer o vencidas. Recibe alertas, programa actividades recurrentes y asegura el cumplimiento oportuno de tus clientes sin estrés.
Información fiscal centralizada
Consulta y mantén actualizadas la Constancia de Situación Fiscal y la Opinión de Cumplimiento SAT. Detecta inconsistencias por periodo u obligación y actúa de forma preventiva.
Control y crecimiento del equipo
Visualiza la carga de trabajo, el avance del equipo y el estatus de tus clientes desde un solo dashboard. Optimiza tiempos, reduce riesgos y escala tu despacho sin aumentar la carga operativa.
Despachos Contables
Empresas con área interna contables
Contadores